Действия с документом

Проведение

Провести в строке списка или в окне документа → подтверждение «Провести документ "… № … от …"?». В окне указано, сколько минут после проведения можно отменить проводку. Последствия проведения описаны в статье Как устроены документы.

Пользователям с признаком Опытный пользователь подтверждение не показывается.

Документ не проведётся, если в нём есть несопоставленные позиции — сначала сопоставьте их с номенклатурой.

Отмена проводки

Отменить проводку (ссылка у проведённого документа) → «Отменить проводку документа "…"?». Доступна в течение времени отмены проводки из настроек системы. После этого — «Отменить проводку уже не возможно». Отмена невозможна и после отправки документа на фискализацию.

Удаление

Удалить → «Вы действительно хотите удалить документ "…"?». Удалить можно только непроведённый документ. Массово удалить все непроведённые документы типа — см. Список документов.

Создание на основании

Новый документ можно заполнить данными другого: например, накладную — по счёту, приём товара — по закупке, чек — по заказу. При создании документа выберите на основании — откроется список проведённых документов-оснований за последние 30 дней (для заказов — и непроведённых) с фильтрами по периоду, номеру и контрагенту. Поля и строки переносятся в новый документ по правилам типа документа, документы становятся связанными.

Добавить товары в существующий документ

Из списка номенклатуры (Массовые действия → Добавить в документ) товары можно добавить не только в новый документ, но и в один из непроведённых документов выбранного типа: откроется список непроведённых документов за период с фильтрами по номеру и контрагенту.

Отправка чека на кассу

Документы, по которым нужен кассовый чек (счёт, чек, возврат, заказ интернет-магазина, некоторые акты), после проведения можно отправить на кассу.

• На кассу — документ уходит на кассу для печати чека. Если подключена интеграция с ЭВОТОР, выберите Кассу ЭВОТОР и Печатать чек (Да/Нет). Иначе укажите Путь к кассе — адрес программы кассы в локальной сети (запоминается в браузере). После печати чека документ помечается «Фискализировано».
• Фиск-ть (у заказов интернет-магазина) — заказ ставится в очередь на удалённую фискализацию: касса, у которой включён запрос чеков на удалённую фискализацию, заберёт его при синхронизации и напечатает чек. Пока чек не напечатан — «Фискализируется», после — «Фискализировано». Перед отправкой кабинет предупреждает: «Данное действие необратимо! Отмена проводки документа будет невозможна!». Документы с маркированными товарами так отправить нельзя («В чеке присутствуют маркированные товары») — их нужно пробивать на кассе со сканированием марок.

Повторно отправить нельзя: «Документ уже фискализирован» или «Документ уже отправлен на фискализацию».

Отправка в Честный знак

У документа подключения кега кнопка в ЧЗ отправляет в Честный знак сведения о подключении кега к разливу. В окне: Выбор КЭП (электронная подпись, сертификаты загружаются из КриптоПро на компьютере), ИНН и КПП участника, Идентификатор ФИАС адреса, Марка кега, Дата подключения, Дата истечения срока годности. После отправки — «Отправлено в ЧЗ». Подробнее — Разливное пиво в Честном знаке.

Создание документа из файла

У некоторых типов есть кнопка Создать из файла (название зависит от типа). Например, для банковских документов загружается выписка из банка в формате 1С (файл обмена 1CClientBankExchange): кабинет читает платёжные поручения, по ИНН находит контрагентов (при необходимости создаёт новых), пропускает уже загруженные документы, создаёт и проводит документы поступлений и списаний. Если в файле нет подходящих данных — «Данные не найдены». Для типов без загрузки — «Для данного типа документов создание из файла не предусмотрено».