Устройство личного кабинета
Главная страница со сводкой, меню и его разделы, избранное, поиск по меню, размер шрифта, окна и профиль.
Главная страница (сводка)
После входа открывается Главная (адрес /start, значок домика в меню). На ней — сводка по организации. Над сводкой есть переключатель периода: За сегодня, За вчера, За 7 дней, За 30 дней — он влияет на блоки выручки, популярных товаров и лучших магазинов.
Каждый блок показывается, только если у пользователя есть право на соответствующий раздел (см. Группы пользователей и права).
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Внимание! (предупреждения) | Появляются, если в номенклатуре есть проблемы: дубли коротких названий («Исправить дубли»), товары с НДС, нехарактерным для их категории («Показать товары»), алкоголь без алкокода («Показать товары»). Такие проблемы приводят к ошибкам импорта и выгрузки остатков алкоголя на кассу — их стоит исправить. |
| Внутренний баланс | Дебет, Кредит и итог по документам внутри организации: долги сотрудников перед организацией и организации перед сотрудниками. Ссылка Детализация открывает документы. |
| Остаток средств | Наличные в кассе организации и деньги на расчётных счетах по проведённым документам. |
| Статус аккаунта | Текущий тариф и баланс аккаунта Агорты со ссылкой пополнить. Если баланс 0 или меньше, выводится «Часть функционала недоступна. Пополните счет». Подробнее — Тарифы и оплата. |
| Выручка ККМ | Продажи, возвраты и итог за выбранный период по способам оплаты, количество чеков продаж и средний чек. |
| Интернет заказы | Количество заказов интернет-магазина по статусам (если магазин включён). |
| Лучшие магазины | Склады (магазины), отсортированные по выручке за период. |
| Популярные товары | Самые продаваемые товары за период: артикул, название, категория, продано. |
| Последние документы | Последние проведённые документы тех типов, к которым у пользователя есть доступ. Документы, создаваемые только кассой (чеки, смены, внесения и изъятия), здесь не показываются. |
Если своя организация ещё не добавлена, вместо сводки будет сообщение «Организация не добавлена!» и кнопка Добавить организацию — см. Своя организация.
Меню
Меню находится вверху страницы. Разделы раскрываются при наведении (на телефоне — по нажатию на значок ☰).
| Раздел | Что внутри |
|---|---|
| Продажи | Касса и чеки (чеки, возвраты, смены, внесения и изъятия, удалённые из чеков строки), заказы, счета и договоры, маркетинг: лояльность, скидки, баллы, реклама на кассе |
| Финансы | Банк, касса организации, зарплата, начальные остатки |
| Склад и товары | Номенклатура и справочники, стоп-лист, история изменений номенклатуры, закупки, складские документы, инвентаризация, склады, печать ценников и штрих-кодов |
| Контрагенты | Контрагенты, группы контрагентов, транспортные средства |
| Отчёты | Отчёты по продажам, складу, финансам и персоналу. Пункт Все отчёты на одной странице → открывает страницу /reports со всеми отчётами и фильтром по названию |
| Кассы | Настройки касс, логи кассы, резервные копии БД кассы, история действий |
| Интеграции | ЕГАИС, ЭДО, OZON (появляются, когда интеграция включена в настройках) и подключения: ЕГАИС, ЭДО, ЭВОТОР, API, интернет-магазин |
| Настройки | Состояние счёта и тариф, настройки системы, метки документов, пользователи, группы пользователей, должности сотрудников |
Особенности пунктов меню:
- Значок ❐ рядом с пунктом — пункт открывается окном поверх текущей страницы (например, «Провести инвентаризацию», «Печать штрих-кодов»).
- Перечёркнутый пункт недоступен. Подсказка при наведении объясняет причину: «Недоступно на вашем тарифе» или «Нет доступа: обратитесь к администратору» (у группы пользователя нет этого права).
- Число рядом с разделом Продажи и пунктом заказов интернет-магазина — количество новых заказов.
- Типы документов, которые появились в системе недавно и ещё не распределены по меню, попадают в группу Прочие документы соответствующего раздела.
Избранное
Чтобы закрепить часто используемый пункт, нажмите звёздочку ☆ справа от него в меню. Закреплённые пункты собраны под значком ★ в правой части меню в том порядке, в котором вы их добавляли. Повторное нажатие на звёздочку убирает пункт. Избранное хранится отдельно для каждого пользователя, в нём может быть не больше 20 пунктов, добавлять можно только доступные вам пункты.
Поиск по меню
Значок 🔍 в правой части меню открывает поиск по всем пунктам. Начните вводить название — список сузится, у каждого пункта показан путь (раздел › группа). Стрелки ↑ ↓ выбирают пункт, Enter открывает его. Недоступные пункты в поиске тоже видны, но открыть их нельзя.
Размер шрифта
Три буквы A в правой части меню переключают размер шрифта всего кабинета: маленький, средний и большой. Выбор запоминается для пользователя.
Профиль
Меню Профиль (значок человека) показывает фамилию и инициалы текущего пользователя и название организации. Если данные не заполнены, там будут ссылки укажите данные и укажите организацию. Здесь же пункт Выход.
Окна и подтверждения
Многие действия (создание записей, проведение и удаление документов, массовые операции) открываются во всплывающем окне поверх страницы. Если закрыть окно документа с несохранёнными изменениями, кабинет спросит: «Документ был изменен. Хотите закрыть окно без сохранения?».
Перед проведением или удалением кабинет просит подтверждения. Пользователям с признаком Опытный пользователь (см. Пользователи) окна подтверждения не показываются — действие выполняется сразу.
Таблицы и списки
Списки (номенклатура, документы, контрагенты и т. п.) устроены одинаково:
- над таблицей — фильтры; после изменения фильтров список обновляется;
- нажатие на заголовок столбца сортирует по нему, повторное — в обратном порядке;
- на странице показывается 60 строк, ниже — переход по страницам;
- кнопки действий над списком (добавить, экспорт, массовые действия) видны, только если на них есть права.