Общий отчет и итоги на почту
Все главные показатели бизнеса за период на одной странице — выручка, прибыль, деньги, долги, склад, покупатели, кассиры, предупреждения — и письмо владельцу с итогами недели, месяца и квартала.
Общий отчет
Отчеты → Сводка → Общий отчет (/receipts/summary_stat) собирает главное из всех отчетов за выбранный период. На главной странице — короткая сводка на сегодня, здесь — подробно и за любой период.
Период: Эта неделя, Прошлая неделя, Этот месяц, Прошлый месяц, Этот квартал, Прошлый квартал или свои даты (не больше года). Сравнение выбирается само: неделя — с предыдущей неделей, месяц и квартал — с предыдущим месяцем или кварталом (те же дни, если период еще идет) и с тем же периодом год назад, произвольные даты — с таким же числом дней перед ними.
Разделы загружаются по отдельности, пока на их месте серые заглушки. Цифры пересчитываются не чаще раза в 5 минут, Обновить — сразу. Каждая цифра и строка — ссылка на отчет за тот же период, где видно, как она посчитана.
| Раздел | Что показывает | Откуда |
|---|---|---|
| Главное | Выручка, валовая прибыль и маржа, число чеков, средний чек — с изменением к прошлому периоду и к году назад | Статистика по ККМ, «Прибыли и убытки» |
| Требует внимания | Сводка предупреждений из всех разделов (ниже) | — |
| Продажи | Выручка по дням, неделям или месяцам с лучшим и худшим днем; категории, магазины и товары по выручке; товары, которые стали продаваться хуже (из 50 лучших прошлого периода, падение от 20 %); самый загруженный час; возвраты; скидки; для периодов от месяца — группа A в ABC-анализе | Статистика по ККМ, по категориям, «Популярное время», «Возвраты», «Акции и скидки», «ABC/XYZ-анализ» |
| Прибыль | Выручка, себестоимость, валовая прибыль, расходы по статьям, операционная и чистая прибыль | «Прибыли и убытки» |
| Деньги | Деньги на начало и конец, поступления, выплаты по главным статьям, остатки по счетам | «Движение денежных средств» |
| Долги | Нам должны и мы должны, просрочка, крупнейшие просрочки, к оплате в 7 дней — на конец периода | «Долги по срокам» |
| Склад | Запас, неликвид, закончившиеся товары и те, что закончатся за неделю (на сегодня); списания и инвентаризации за период | «Оборачиваемость», «Списания», «Отчет по инвентаризации» |
| Покупатели | Доля выручки с картой, новые и повторные покупатели, «уснувшие», баллы (начислено, списано, сгорело, на картах); для периодов от месяца — сегменты RFM | «Покупатели и баллы» |
| Команда | Выручка по кассирам с отметкой отклонений, часы по табелю и выручка на час, смены дольше суток | «Риски по кассирам», «Табель» |
| По месяцам | Если период захватывает несколько месяцев — выручка, чеки, валовая прибыль и маржа по месяцам | «Прибыли и убытки» по месяцам |
Требует внимания — предупреждения, если они есть: выручка упала на 10 % и больше; маржа снизилась на 2 пункта; операционный убыток; возвраты от 3 % продаж; отрицательный остаток на счете; просроченные оплаты поставщикам и покупателей; оплаты поставщикам в ближайшие 7 дней; недостача по инвентаризации; закончились товары, которые продаются; в неликвиде 15 % запаса и больше; товары группы A без остатка; кассиры с отклонениями; смены дольше суток; «уснувшие» покупатели; ТТН ЕГАИС без ответа.
На тарифе «Касса и облако лайт» товар и документы не учитываются, поэтому разделов Прибыль, Долги и Склад нет, а Деньги показывают наличные в кассах и безналичную оплату за период.
Каждый раздел виден, только если у пользователя есть право на отчет, из которого он собран (см. Группы пользователей и права).
Итоги на почту
Владельцу приходит письмо с этим же отчетом:
- за неделю — по понедельникам, за прошлую неделю с понедельника по воскресенье;
- за месяц — 1-го числа, за прошлый месяц;
- за квартал — 1 января, апреля, июля и октября, за прошлый квартал (в эти дни приходят два письма: за месяц и за квартал).
В теме письма — выручка и ее изменение, в письме — те же разделы и предупреждения со ссылками в отчеты личного кабинета за этот период. Если вход не выполнен, после входа откроется нужный отчет. Если продаж за период не было, письмо не приходит.
Адрес — email своей организации (см. Своя организация), а если он не заполнен — email, с которым регистрировались в Агорте. Настройка — внизу страницы Общий отчет, блок Итоги на почту (нужно право на настройки): какие письма присылать и до пяти дополнительных адресов, например бухгалтера. Кнопка Сохранить и прислать письмо за прошлую неделю отправляет письмо сразу — посмотреть, как оно выглядит.
Ссылка Отписаться от рассылки в письме отключает письма Агорты на этот адрес.